Analysefelder der Finanzplanung

Was sind die Analysefelder der Finanzplanung?

• Transparenz: Vermögensüberblick mittels Privatbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
  
  
• Anlegermentalität: Vermögensanalyse im Hinblick auf Rendite, Sicherheit und Anlegermentalität
  
  
• Steueroptimierung: insbesondere im Bereich der Einkommens- und Erbschaftssteuer
  
  
• Entscheidungssicherheit: Bewusstmachen der künftigen Entscheidungsparameter
  
  
• Portfoliooptimierung: Ermittlung der Nachsteuerrendite, Potenziale der Renditesteigerung und Kosteneinsparungen aufzeigen
  
  
• Vorsorge: Darstellung der Vorsorgesituation im Alter
  
  
• Risikominimierung: Nutzen der Beraterkompetenz in sämtlichen Vermögensbereichen>
  
  
• Nachfolgeplanung, Testamentsgestaltung