Was sind die Analysefelder der Finanzplanung?

 

  • Transparenz: Vermögensüberblick mittels Privatbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


  • Anlegermentalität: Vermögensanalyse im Hinblick auf Rendite, Sicherheit und Anlegermentalität


  • Steueroptimierung: insbesondere im Bereich der Einkommens- und Erbschaftssteuer


  • Entscheidungssicherheit: Bewusstmachen der künftigen Entscheidungsparameter


  • Portfoliooptimierung: Ermittlung der Nachsteuerrendite, Potenziale der Renditesteigerung und Kosteneinsparungen aufzeigen


  • Vorsorge: Darstellung der Vorsorgesituation im Alter


  • Risikominimierung: Nutzen der Beraterkompetenz in sämtlichen Vermögensbereichen


  • Nachfolgeplanung, Testamentsgestaltung

 

 

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Ergebnisse der Analyse

  

  • Risiken und Ungleichgewichte werden aufgedeckt
     
  • Zahlungs(un)fähigkeiten wird erkannt und dargestellt
     
  • Rendite und Risiko bei Geldanlagen wird transparent
     
  • Erfolgsbringende Empfehlungen werden über Szenarien für Sie entwickelt

Ihr Nutzen

Die Analyse Ihrer derzeitigen finanziellen Verhältnisse und Vermögensstruktur ermöglicht

  • die Planung der optimalen Lösungen Ihrer Wünsche und 
  • eine Strategie für Ihre Ziele im Bereich der Vorsorge, der Geldanlage und der finanziellen Absicherung zu erarbeiten.