Was sind die Analysefelder der Finanzplanung?

  • Transparenz: Vermögensüberblick mittels Privatbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

  • Anlegermentalität: Vermögensanalyse im Hinblick auf Rendite, Sicherheit und Anlegermentalität

  • Steueroptimierung: insbesondere im Bereich der Einkommens- und Erbschaftssteuer

  • Entscheidungssicherheit: Bewusstmachen der künftigen Entscheidungsparameter

  • Portfoliooptimierung: Ermittlung der Nachsteuerrendite, Potenziale der Renditesteigerung und Kosteneinsparungen aufzeigen

  • Vorsorge: Darstellung der Vorsorgesituation im Alter

  • Risikominimierung: Nutzen der Beraterkompetenz in sämtlichen Vermögensbereichen>

  • Nachfolgeplanung, Testamentsgestaltung

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