Finanzplanung einfach erklärt

Finanzplanung dient als Grundlage, um die eigenen Finanzen zu erkennen, Ziele zu definieren und mittels Analyse und Szenarien eine passende Finanzstrategie zu entwickeln. Dabei zeigt ein Finanzgutachten auf, wie Sie ihre entwickelten Ziele und die gewählte Finanzstrategie wirklich erreichen können. Eine nachhaltig-konsequente und motivierende Begleitung durch Ihren Finanzplaner unterstützt Sie auf Ihrem Weg zur erfolgreichen Umsetzung. Schauen Sie dazu das Erklärvideo an. Ihr Thomas Streuer-de Haan

Finanzplanung als Versprechen - Geben Sie beidem nachhaltig Sinn!

PHILOSOPHIE und VERSPRECHEN an meine Mandanten*innen

Vertrauen und Transparenz sind die Grundlage einer langfristigen Beziehung zwischen Mandanten *in und Berater *in. Ein wertestiftendes Beratungskonzept unterstützt dabei zeitnah und langfristig, ganzheitlich und nachhaltig, die Lebensziele zu erreichen. So entsteht Freiraum und Freiheit den bewusst ausgewählten Lebensweg zu gehen. Dabei können Sie von unserer Expertise in den Bereichen des Financial Plannings und der nachhaltig-wirksamen Investitionsstrategien profitieren. Im Sinne unserer Mandanten*innen werden Vorteile erzielt, die sowohl zu Ihrem Gewinn als auch der Umwelt und des Gemeinwohls führen.

Dabei wirken drei Tätigkeitsschwerpunkte besonders:

  1. Finanzplanung: Wir helfen ihnen, die Grundlagen Ihrer Finanzen zu verstehen, Ziele zu definieren, berücksichtigen die verfügbare Zeit und die Auswirkung von Kosten, um mittels Analyse und Szenarien eine optimierte Finanzstrategie zu entwickeln. Ein Finanzgutachten zeigt auf, wie Sie ihre entwickelten Ziele wirklich erreichen können. Und eine langfristig-konsequente und motivierende Begleitung unterstützt Sie auf Ihrem Weg der finanziellen Umsetzung.
  2. Vermögensverwaltung: Sie erhalten maßgeschneiderte Investitions-Portfolios, die Ihren Anforderungen an Risikotoleranz und Renditeerwartung, sowie gleichzeitig Ihrem Wertesystem entsprechen. Durch permanente Marktbeobachtungen, Kontrolle und zeitnahe Interventionen ist sichergestellt, dass Ihr Vermögen langfristig geschützt ist, nachhaltig wachsen kann und sich an Ihren Überzeugungen orientiert.
  3. Nachhaltigkeit: Sie können mit Ihren Finanzen, als Finanzier oder Investor, die Wirkweise Ihres Geldes neu entdecken und über das normale Maß hinaus steigern. Sie erhalten einen wirkungsvollen Hebel der z.B. Veränderungen und Transformation bei Umwelt, Sozialem und Menschenrechten bewirkt. Wir bieten Ihnen einen Zugang zu sinnstiftenden Investitionen, nachhaltigen Investments und Impactlösungen.

Eine serviceorientierte Preisgestaltung, mittels Honorare und Dienstleistungsentgelte, bringt Ihre Interessen mit den Unsrigen fair in Einklang. Denn wenn Ihr Vermögen wächst, steigt auch unsere Vergütung, und umgekehrt. Zudem besteht so echte Objektivität und Freiheit beim Einsatz von Anlage- und Investitionsmöglichkeiten. Dabei können Sie auf unser Expertenwissen als Finanzplaner, Strategieberater, Verhaltens- und Finanzcoach wie auch als Impact-Vermögensverwalter zurückgreifen.

HERZLICHST WILLKOMMEN! 

Haben Sie auch schon mal daran gedacht:

  • Wie Sie sich mit einfachen Mitteln ein Bild über die finanzielle Lage machen können?

  • Ob z.B. schon investierte Vermögenswerte neben Renditemotiven (Ökonomie) auch Umweltverträglichkeit (Ökologie) und menschliches Handeln (Soziales) berücksichtigen?

  • Wie effizient Ihre bisher getroffenen Vorsorgemaßnahmen sind und in wie weit sie zu ihren Wünschen und Zielen passen?

  • Wie Sie einen besseren Überblick zu Ihrer Ruhestandsplanung erhalten, um mit diesen Erkenntnissen zukünftig bessere Finanzentscheidungen zu Ihrer Altersvorsorge treffen zu können?

Als zertifizierter und geprüfter Finanzplaner, CFP®, habe ich mir das Ziel gesetzt, Sie mit Hilfe eines vernetzten produktunabhängigen Beratungsansatzes zu unterstützen. Dabei geht es darum, Ihre finanziellen Ziele und Wünsche mit Ihren finanziellen Rahmenbedingungen und persönlichen Gegebenheiten innerhalb eines nachhaltigen Konzeptes kurz-, mittel- und langfristig zu optimieren und zu koordinieren.

Dabei ist es gar nicht so wichtig zu wissen, wie Sie durch intelligente Finanzstrategien und professionelles Vermögensmanagement Ihre Finanzlage aktuell und in der Zukunft verbessern können. Vielmehr ist es wichtig, dass Sie sich die Zeit für finanzielle Planungen nehmen, um daraus entwickelte Maßnahmen für das Erreichen Ihrer Lebensziele einleiten zu können.

Wenn ich Ihr Interesse für eine langfristige professionelle Expertenbegleitung geweckt habe, dann nehmen Sie einfach Kontakt mit mir auf. Freuen Sie sich jetzt schon darauf, Ihre finanziellen Ressourcen zu bergen.

 

Ihr Thomas Streuer-de Haan

Bankbetriebswirt, Certified Financial Planner CFP®
Ecoanlageberater, European Financial Advisor EFA®

Ihr Thomas Streuer-de Haan

Bankbetriebswirt, Certified Financial Planner CFP®
Ecoanlageberater, European Financial Advisor EFA®

 

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Sehen Sie dazu den Kurz-Film "Finanzplanung ist Lebensplanung":

Thomas Streuer-de Haan im Interview mit Andreas Franik

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