Vermögen braucht mehr als eine gute Geldanlage. Es braucht eine Strategie, die zu Ihrem Leben passt.

Klarheit und Sicherheit für Ihr Vermögen

Seit über 20 Jahren begleite ich Menschen mit größeren Vermögen dabei, ihr Geld verständlich zu strukturieren, sinnvoll anzulegen und langfristig in ihrem Sinne zu gestalten. Als Certified Financial Planner (CFP®) verbinde ich Ihre individuellen Anlagestrategien mit Ihrem Gesamtvermögen, Ihren persönlichen Werten und Ihren langfristigen familiären und finanziellen Zielen. Damit aus einzelnen guten Anlagen eine stimmige Vermögensstrategie entsteht.

Ihre Finanzplanung Eco GmbH
Geschäftsführer: Thomas Streuer-de Haan     
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1. Ihre Anlagestrategie sollte so individuell sein wie Ihr Vermögen.

Nicht jeder Mandant braucht dieselbe Investmentlösung. Deshalb können neben Fonds und ETFs auch individuell entwickelte Wertpapierstrategien mit einzelnen Aktien und Anleihen Bestandteil Ihrer persönlichen Anlagestrategie sein.

Entscheidend ist nicht ein vorgegebenes Produkt, sondern die Frage: Welche Investments passen zu Ihren Zielen, Ihrer familiären Situation, Ihrer Risikobereitschaft und Ihren persönlichen Werten?

2. Eine gute Geldanlage allein macht noch keine Vermögensstrategie.

Größere Vermögen bestehen selten nur aus einem Wertpapierdepot. Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Liquidität und weitere Vermögenswerte verfolgen unterschiedliche Aufgaben und benötigen unterschiedliche Strategien.

Entscheidend ist deshalb nicht nur, ob die einzelnen Vermögensbausteine gut aufgestellt sind, sondern ob sie als Ganzes zusammenpassen. Genau hier beginnt die Vermögensstrategie.

3. Und manchmal lohnt es sich, noch eine Ebene höher zu denken.

• In welchem rechtlichen, steuerlichen und organisatorischen Rahmen sollte Ihr Vermögen gehalten werden?
• Wie lassen sich familiäre Ziele und Nachfolge berücksichtigen?
• Und passt die historisch gewachsene Struktur überhaupt noch zu dem, was Sie heute mit Ihrem Vermögen erreichen möchten?

Hier beginnt die strategische Gestaltung des Vermögens. Dabei geht es nicht um möglichst komplizierte Konstruktionen. Es geht darum, gemeinsam mit den erforderlichen Fachleuten zu prüfen, welche Gestaltung zu Ihrem Vermögen, Ihren Zielen und Ihrem Leben passt.

Anlagestrategie → Vermögensstrategie → strategische Vermögensgestaltung

4. Ihre Werte sind mehr als ein Nachhaltigkeitsfilter.

Werteorientierung beginnt für mich mit der Frage, was Ihnen wirklich wichtig ist. Sicherheit und Freiheit. Familie und Verantwortung. Unternehmertum und Nachfolge. Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Wirkung. Diese persönlichen Werte können sowohl die Auswahl einzelner Investments als auch die langfristige Gestaltung Ihres Vermögens beeinflussen. Nicht Ihr Vermögen bestimmt Ihre Ziele. Ihre Ziele bestimmen, wie Ihr Vermögen gestaltet werden sollte.

5. Vertrauen entsteht durch Kompetenz und Zusammenarbeit

Eine ganzheitliche Vermögensstrategie braucht mehr als eine einzelne fachliche Perspektive. Als Certified Financial Planner (CFP®) verbinde ich langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit der Möglichkeit, auch individuelle Anlagestrategien mit einzelnen Aktien und Anleihen in die Gesamtbetrachtung Ihres Vermögens einzubeziehen. Dabei verstehe ich mich als strategischer Ansprechpartner, der die unterschiedlichen Ebenen Ihres Vermögens zusammenführt und – wo erforderlich – gemeinsam mit Steuerberatern, Rechtsberatern und weiteren Spezialisten an einer passenden Lösung arbeitet.  Denn bei größeren Vermögen geht es nicht darum, in jedem Fachgebiet alles selbst zu machen. Es geht darum, die richtigen Kompetenzen so miteinander zu verbinden, dass daraus eine stimmige Gesamtstrategie für Sie und Ihr Vermögen entsteht.

Herzliche Grüße
Thomas Streuer-de Haan, Ihr strategischer Ansprechpartner, der die unterschiedlichen Ebenen Ihres Vermögens zusammenführt
Certified Financial Planner (CFP®) · European Financial Advisor (EFA®) · Registered Life Planner (RLP®) · über 20 Jahre Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzplanung