Menschen ab 45

Die Lebensmitte eines Menschen verändert immer häufiger "alte" Gewohnheiten, Ziele, Wünsche oder Ansprüche. Oft fehlt dann die Zeit sich um die Realisierung der persönlichen Lebensplanung zu kümmern, dazu zählt auch die Verwaltung des privaten Vermögens. So werden beispielsweise Anlageentscheidungen spontan aus der Einzelsituation heraus getroffen. Eigene Wünsche, Träume und Ziele geraten dann schnell ins Hintertreffen, insbesondere wenn der Blick auf die Gesamtvermögenssituation fehlt.

Mit dem professionellen Financial Planning bekommen Sie den Blick "aufs Ganze". Auf dieser Basis sind dann konkrete, sorgfältig kalkulierte und sinnvolle Entscheidungen Ihrer weiteren Lebensplanung möglich.Im Vordergrund steht dabei ein überschaubares Risiko, das in den folgenden acht Schritten näher beschrieben ist.

  1. Kennen lernen und Brainstorming 
  2. Intensive Beratung im Dialog 
  3. Ausblick in Ihre künftige Lebensplanung
  4. Konkretisierung durch alternative Szenarien
  5. Darstellung der Entwicklung Ihres Vermögens und Ihrer Liquidität 
  6. Flexible Anpassung auf Ihre sich verändernden Lebensumstände 
  7. Zielführende Handlungsempfehlungen 
  8. Regelmäßige Überprüfung des umgesetzten Konzeptes durch Meilensteine

Leistungen sind z.B.:

  • Pflegevorsorge
  • Ruhestandsplanung 
  • Versorgung der Familie und Enkelkinder 
  • Beratung und Service diskret und direkt vom Inhaber

 

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