Finanzerfolg durch Finanzplanung

Finanzielle Lebensplanung beantwortet die Kernfragen Ihres Leben wie z.B.

  • Können wir so leben wie wir es uns wünschen, sodass unsere Hoffnungen und Wünsche wahr werden?
  • Können wir das tun, was uns Freude bringt, das was unseren Werten entspricht?
  • Wird es uns gut gehen, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen und uns später das Geld fehlt?

Gewinnen Sie Klarheit über Ihre Lebensziele und lassen Sie durch finanzielle Lebensplanung Ruhe und Gelassenheit in Ihr Leben kommen. Stellen Sie sicher, dass ihr Geld Ihnen das Leben ermöglicht, was sie erwarten! Denn durch die Verbindung Ihrer Lebensziele mit Ihren Finanzen, kann mittels Achtsamkeit und Bewusstwerden, eine passende Finanzstrategie für Sie erstellt werden und für Sie wirken.

Im Ergebnis erhalten Sie ein Finanzgutachten, welches Ihre entwickelten Ziele mit der gewählten Finanzstrategie wirklich umsetzten lässt. Ein nachhaltig-konsequentes Finanzmanagement durch Ihren persönlichen Finanz- und Lifeplanner unterstützt Sie auf Ihrem Weg zum erfolgreichen Gelingen.

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Finanzplanung und Ihre Träume - Geben Sie beidem nachhaltig Sinn!

PHILOSOPHIE und VERSPRECHEN an unsere Mandanten*innen

Vertrauen und Transparenz sind die Grundlage einer langfristigen Beziehung zwischen Mandanten *in und Berater *in. Ein wertestiftendes Beratungskonzept unterstützt dabei zeitnah und langfristig, ganzheitlich und nachhaltig, die Lebensziele zu erreichen. So entsteht Freiraum und Freiheit den bewusst ausgewählten Lebensweg zu gehen. Dabei können Sie von unserer Expertise in den Bereichen des Financial Plannings und der nachhaltig-wirksamen Investitionsstrategien profitieren. Im Sinne unserer Mandanten*innen werden Vorteile erzielt, die sowohl zu Ihrem Gewinn als auch der Umwelt und des Gemeinwohls führen.

Dabei wirken drei Tätigkeitsschwerpunkte besonders:

  1. Zertifizierte Finanzplanung: Wir helfen ihnen, die Grundlagen Ihrer Finanzen zu verstehen, (Lebens-) Ziele zu definieren, berücksichtigen die verfügbare Zeit und die Auswirkung von Kosten, um mittels Analyse und Szenarien eine optimierte Finanzstrategie zu entwickeln. Ein Finanzgutachten zeigt auf, wie Sie ihre entwickelten (Lebens-) Ziele wirklich erreichen können. Und eine langfristig-konsequente und motivierende Begleitung unterstützt Sie auf Ihrem Weg der finanziellen Umsetzung.
  2. Vermittlung strategischer Vermögensverwaltungen: Sie erhalten maßgeschneiderte Investitions-Portfolios, die Ihren Anforderungen an Risikotoleranz und Renditeerwartung, sowie gleichzeitig Ihrem Wertesystem entsprechen. Durch permanente Marktbeobachtungen, Kontrolle und zeitnahe Interventionen ist sichergestellt, dass Ihr Vermögen langfristig geschützt ist, nachhaltig wachsen kann und sich an Ihren Überzeugungen orientiert. Als Vermögensverwaltung stellt die Hamburger Vermögen sichere Prozesse und mit uns abgestimmte Anlagekonzepte bereit.
  3. Integration von Nachhaltigkeit: Sie können mit Ihren Finanzen, als Finanzier oder Investor, die Wirkweise Ihres Geldes neu entdecken und über das normale Maß hinaus steigern. Sie erhalten einen wirkungsvollen Hebel der z.B. Veränderungen und Transformation bei Umwelt, Sozialem und Menschenrechten bewirkt. Wir bieten Ihnen einen Zugang zu sinnstiftenden Investitionen, nachhaltigen Investments und Impactlösungen.

Eine mandantenfokussierte Preisgestaltung, mittels Service- und Dienstleistungsentgelten, bringt Ihre Interessen mit den Unsrigen fair in Einklang. Denn wenn Ihr Vermögen wächst, steigt auch unsere Vergütung, und umgekehrt. Zudem besteht so echte Objektivität und Freiheit beim Einsatz von Anlage- und Investitionsmöglichkeiten. Dabei können Sie auf unser Expertenwissen als Finanzplaner, Strategieberater, Verhaltens- und Finanzcoach wie auch als Impact-Berater (in Zusammenarbreit mit der Vermögensverwaltung der Hamburger Vermögen) zurückgreifen.

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Immobilieninvestment mit Plan

Da es für Immobilieninvestments keine Börse oder transparenten Markt gibt, sind die Verkehrswerte von unterschiedlichen Bedingungen abhängig. Dazu zählen unter anderem die Lage, die Infrastruktur, der Energieverbrauch, die Größe, die Ausstattung, zukünftige Wertentwicklungen und Risiko- und Renditekennzahlen. Es empfiehlt sich für Kapitalanleger die Ertragspotenziale und Risiken vor Kauf zu prüfen, und ob das begehrte Objekt in das aktuelle Immobilienportfolio passt. So können zukünftige Risiken und Fehlinvestitionen vermieden werden. Darüber hinaus lassen sich durch geschickte Finanzierungsmodelle die Rendite des eingesetzten Kapitals sogar vervielfachen (Lererage-Effekt). Sprechen Sie mit uns, um Ihre Investitionsvorhaben abzusichern und Ihre zukünftigen Renditen zu optimieren.

Die Beratung vor Kauf oder Verkauf sichert Ihren finanziellen Erfolg. Sprechen Sie mit uns!

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Bankbetriebswirt, Certified Financial Planner CFP®
Ecoanlageberater, European Financial Advisor EFA®
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Thomas Streuer-de Haan im Interview mit Andreas Franik

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